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中国纸业面临的挑战与战略对策

2012-3-21 11:40:56

中国纸业20年奋发进取,迈上纸业新高峰。十一五期间,机制纸及纸板的产量从6804万吨增长到2010年的产量突破一亿吨,年均增长10.2%。我们可以看到,从6800万吨到10036万吨,中国造纸产量在全球纸业中遥遥领先,是日本的4-5倍,是芬兰、瑞典这样老牌造纸国家的将近10倍。
    在巅峰之上我们又迎来新的挑战。今年以来,受纸浆原料以及其他成本涨价的影响,造纸业出现严重困难。1-7月份,全行业机制纸及纸板行业产值增长25.59%,产量增加15.56%,但利润同比增长-4.92%,到9月份造纸产品销售疲软,产成品库存增长11.17%。9月以后行业压力略有减轻,造纸行业的利润增长幅度,从7月份的-4.92%变为8月份-1.129%,9月份利润同比增长是-0.79%,这个变化和最近纸浆价格略有下降有关系。造纸行业利润率负增长幅度变小了,但是行业目前仍未走出困难期。经测算,如果我们现在是15%的产量增长,利润还是负增长,或者不增长,就相当于今年一年将有1500万吨的产品是白干了。中国轻工业信息中心发布的造纸行业景气指数显示,目前的造纸行业的产值景气指数是在100之上,产值增长还是在100以上比较高的。解释一下100的基准如何确定的,它是前3年,2008、2009、2010年这三年的平均增长速度,景气是一个增幅和增幅的比较。但是,我们看利润景气指数,自从4月份以来一直处在低位徘徊,8、9月份略有好转,也只是在90的位置上,低于90就是经济景气趋冷,现在正是在这个边缘之上。
    为什么会出现这样的问题?挑战根源来自于四个一样,目前主流的企业有四个一样:第一叫做设备一样,我们大企业的设备不是美卓的就是福伊特的,都差不多。不是奔驰,就是宝马,设计水平一样。第二是原料一样,包装纸用进口废纸多一些,高档文化纸就用进口的全木浆,品质是一样。第三是产品一样,要么是新闻纸,要么是涂布的铜板,或者是非涂布的双胶,主流产品基本一样。第四是市场一样,基本上外销有一点,主要是国内市场。四个一样的同质化竞争,是行业景气度低的重要原因。
面对这样的低迷,我们未来怎么发展呢?提一点建设性意见,五大战略引领纸业新未来。
    第一是新产品开发战略。新产品开发战略包括国外做的比较好的纸种,国内还有没有引进来的,或者引进不那么好,不那么成功的,还可以再继续引进。也包括国内现有产品的性价比水平提高,技术创新。比如说新闻纸,以前都是在49克,目前都普遍降到45克,甚至更低,利用新产品的开发来提高竞争力。
    第二是装备性价比战略。我们说投入产出非常重要,提高这个性价比是成功的第一步。我们注意到,目前外资企业、内资企业都在调集重兵,在中国的阵地上加快性价比的建设。外资企业本土化加快,内资企业也在走装备自主化,包括高速纸机,还有纸浆项目都在加速提升。如果说性价比是摩天岭,谁率先占领这个顶峰,谁的未来就会一片辉煌。所以,这个战略的较量集中在内资和外资的竞争。
    第三就是走出去战略。走出去战略包括两个方面,一个是产品走出去,一个是整个资源要素调度上走出去。在产品走出去方面,我们造纸业最近连续遭受了美国、欧盟“双反”措施,使得我们谈出口色变,不敢说要出去。造纸是轻工业产品的一个部分,我们国家最多的时候是三分之一的产品出口,目前全国轻工业产品中六分之一是出口。比如和造纸相关的家具行业,全行业产品30%出口,有一些家电是50%出口,像小家电我们占据了全球的80%以上的市场。这么多的产品都出去了,都没有问题,当然了有点小摩擦,但是不影响大局。我们造纸今年才走出去区区3%不到,就被人“反”了,不敢提走出去了。实际上,走出去的空间还是非常大的,当我们把走出去步伐再迈的大一些的时候,产能过剩的问题可能就迎刃而解了。走出去的战略还包括我们到国外去整合资源。
    第四个战略叫做并购重组战略。企业发展有外延式发展和内涵式提高两种办法。外延式就是简单上项目,通过新上项目实现外延扩张式发展。企业之间的并购整合,这是资源优化配置,内涵提高式的过程。传统上来讲,我们是以自主扩张为主的,但是现在并购重组的风潮又起来了,有的企业比如说有两家央企基本上采取了完全以并购的手段来生存发展的。我们认为,当前并购别人说明你有实力,被别人并购说明你有价值。所以,我们认为并购重组将成为行业在当前一段时间内,这个行业发展,企业发展的一个重要的措施。
    最后一个就是环保制胜战略。我们造纸业产值占全国工业总产值的0.9%,COD的排放量却占到35%,不到1%的产值贡献率何以占领35%的COD排放量呢,是不匹配的。尽管我们大企业做的很好,但是全行业来看,COD的排放,污染的问题还是很重,不管我们认还是不认,数据就在哪里。所以,当前国家对环保是一票否决,通过环保政策可以“一招制胜”,下一步环保方面国家会采取更严厉的措施,环保不达标,企业的生命就会终止。
    所以,企业必须在环保方面采取一些革命性的措施,因为我们这些年做了很多工作,但是要想有再大的突破,怎么样从35%降到10%以内,就需要一些革命性的举措,需要一些革命性的技术在支撑。所以,我们认为率先采取革命性环保技术的企业,将在这种战略性竞争中脱颖而出。
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